Dopo aver dato la caccia a una capsula misteriosa attraverso il Tempo, il Tardis atterra a Londra durante un attacco aereo. Rose è sbalzata in aria e finisce tra le braccia di un altro viaggiatore del tempo, Captain Jack. Il Dottore, invece, segue una ragazza ad un incontro di orfani, dove un bambino che indossa una maschera antigas li sta terrorizzando…