Viene scoperto il corpo di Laura Palmer, avvolto nella plastica; Ronette Pulaski vaga per i boschi; L’agente dell’FBI Dale Cooper arriva a Twin Peaks per indagare e trova un indizio insolito sul corpo di Laura. Audrey Horne disturba suo padre durante una riunione di affari con dei norvegesi; Cooper e lo Sceriffo Truman scoprono il luogo dell’orribile assassinio nel bosco, e avvertono la città che l’assassino può essere della loro comunità; gli umori intanto si accendono alla Roadhouse.