Il doppelgänger di Cooper, seduto nella Stanza Rossa, brucia. MIKE crea un altro Dougie Jones, che torna a casa da Janey-E e Sonny Jim. Cooper si ritrova nella Stanza Rossa, dove parla con MIKE e con il Braccio di MIKE, poi si ritrova a Glastonbury Grove, dove incontra Diane. I due partono in macchina, attraversano una sorta di campo elettrico e si recano in un motel, dove hanno un rapporto sessuale. Apparentemente arrivati in un’altra realtà si ritrovano a fare l’amore. Il mattino seguente Cooper si sveglia da solo e trova un biglietto per “Richard” dalla sua ex-amante, “Linda”. Cooper guida fino al Judy’s Diner di Odessa, Texas, dove difende una cameriera da alcuni uomini che la importunano; in seguito ordina alla cameriera di dargli l’indirizzo dell’altra cameriera del diner. Arrivato a destinazione, Cooper incontra Carrie Page, una donna uguale a Laura Palmer. Credendo che si tratti di Laura, Cooper la convince a seguirlo fino a casa di Sarah Palmer. La casa tuttavia è occupata da altri proprietari che non conoscono Sarah. Cooper, confuso, chiede a Carrie che anno sia; Carrie sente Sarah chiamare il nome di Laura e urla spaventata. Le luci della casa si spengono.