Quando, dopo secoli di vita vissuta nell’ombra, igli animali antropomorfi sono finalmente liberi di interagire con gli umani, la loro vita non sarà facile. I cosiddetti uomini-bestia sono ostracizzati e tenuti alla larga. In questo orribile contesto razzista la giovane uamana Michiru Kagemori si ritrova improvvisamente trasformata in donna-bestia. Dopo spaventata da quella che potrebbe essere l’orribile trattamento che riceverebbe da parte degli umani razzisti, Michiru si rifugia ad Animal City, la città rifugio delle Persone-Bestia.