Vincent Sullivan è il principale burattinaio dello spettacolo per bambini più popolare d’America. La sua vita inizia a svelarsi quando il suo giovane figlio, Edgar, scompare. Ora senza casa e alle prese con la dipendenza da sostanze, Vincent scopre che il suo unico compagno è Eric, un burattino blu alto sette piedi, che lo guida in un viaggio per trovare suo figlio e trovare un modo per tornare a casa.