Ah Sahm è un fenomenale artista marziale che dalla Cina arriva a San Francisco, sul finire degli anni 70 dell’Ottocento. È in cerca di sua sorella Mai Ling, sposata con Long Zii un boss delle Tong, le bande cinesi che dominano parte crescente della città e in una di queste, gli Hop Wei, entra suo malgrado anche Ah Sahm. Tra loro fa amicizia con Young Jun, il figlio del capo, e con Ah Toy, la “madame” a capo del bordello, inoltre conosce lo scaltro uomo d’affari Wang Chao e la bella e insoddisfatta moglie del sindaco Penelope Blake. Due poliziotti, una recluta della Georgia e un veterano irlandese con il vizio del gioco, si ritrovano incaricati di portare la legge tra i cinesi, osteggiati anche dal boss della comunità irlandese Dylan Leary.